惠發(fā)食品非公開(kāi)發(fā)股獲審核通過(guò) 串聯(lián)沙縣小吃，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇

惠發(fā)食品（SH 603536，收盤(pán)價(jià)：14.16元）3月1日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，2021年3月1日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)山東惠發(fā)食品股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。

早在2020年8月31日晚間，惠發(fā)食品披露非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，擬募集資金總額不超過(guò)1.755億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為11.70元/股，發(fā)行對(duì)象為公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、實(shí)際控制人惠增玉。今年1月，惠發(fā)食品和實(shí)控人惠增玉等發(fā)出“非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi)不減持公司股票”承諾。通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將獲得更多的現(xiàn)金流，可以更好地?cái)U(kuò)大食材來(lái)源，擴(kuò)大合作方或銷(xiāo)售渠道，打造更強(qiáng)品牌，并提升原計(jì)劃的年產(chǎn)8萬(wàn)噸速凍食品加工項(xiàng)目和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的建設(shè)效率，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，以更好地滿足市場(chǎng)和客戶對(duì)速凍食品的市場(chǎng)需求。

疫情之后，速凍食品行業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇

1990年第一顆速凍湯圓在三全公司誕生，自此，速凍食品進(jìn)入千家萬(wàn)戶的餐桌，也迅速引發(fā)了一個(gè)行業(yè)的誕生與繁榮。伴隨不斷提升的城鎮(zhèn)化率，我國(guó)速凍食品行業(yè)經(jīng)歷了三十多年的黃金發(fā)展期：其品類(lèi)不斷發(fā)展細(xì)分，水餃、湯圓、粉面、包子、魚(yú)丸等琳瑯滿目，極大地豐富了消費(fèi)者的餐桌。

因?yàn)楸晨咳蜃畲蟮南M(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)速凍食品的市場(chǎng)空間之大全球無(wú)可比擬；但也正因?yàn)樗賰龅膶傩?，在多?shù)人的認(rèn)知中，其口感和健康營(yíng)養(yǎng)上是很難和精心烹飪的菜肴相比。速凍食品行業(yè)在經(jīng)過(guò)20多年的快速發(fā)展之后，部分公司在2014-2019年陸陸續(xù)續(xù)迎來(lái)了瓶頸期。但與此同時(shí)，惠發(fā)食品深耕健康食品供應(yīng)鏈和品牌孵化，專(zhuān)注于城市味道的標(biāo)準(zhǔn)化和中餐標(biāo)準(zhǔn)化的精深加工，已相繼孵化出多個(gè)特色美食品牌。

到了2020年，新冠疫情爆發(fā)，很多企業(yè)的營(yíng)收、利潤(rùn)都受到很大影響；而速凍食品行業(yè)在短期適應(yīng)之后迎來(lái)了屬于它的機(jī)會(huì)，這些便于儲(chǔ)存方便食用的產(chǎn)品更是迎來(lái)了一波新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在嚴(yán)格限制出行的時(shí)候，很多人去超市、市場(chǎng)買(mǎi)菜購(gòu)物也變成了奢侈，尤其是對(duì)本就不擅長(zhǎng)烹飪的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，速凍食品就是滿足口舌之欲的最佳選擇之一。隨著消費(fèi)者對(duì)于速凍食品的需求呈現(xiàn)旺盛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，惠發(fā)食品產(chǎn)品銷(xiāo)量和營(yíng)業(yè)收入逐年增加，其預(yù)估2020年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)喜人。惠發(fā)食品也抓住機(jī)遇，開(kāi)始構(gòu)思其進(jìn)一步的擴(kuò)張規(guī)劃。

供應(yīng)、營(yíng)銷(xiāo)兩手抓，串聯(lián)沙縣小吃打造更強(qiáng)品牌

縱觀速凍食品行業(yè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，其上游是食材原料行業(yè)，包括畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、種植業(yè)、屠宰及肉類(lèi)加工業(yè)，代表性的企業(yè)有雙匯、圣農(nóng)等；中游是相關(guān)的生產(chǎn)加工，包含速凍魚(yú)糜、速凍肉制品（兩者統(tǒng)稱(chēng)為速凍火鍋料制品）、速凍米面制品等速凍食品制造類(lèi)，比如三全食品、安井食品、惠發(fā)食品；下游則是銷(xiāo)售渠道，包括商超渠道、代理經(jīng)銷(xiāo)商以及各大連鎖餐飲學(xué)校食堂等等。

在深刻剖析了行業(yè)格局之后，惠發(fā)做出了“供應(yīng)、營(yíng)銷(xiāo)兩手抓，串聯(lián)沙縣造品牌”的擴(kuò)張戰(zhàn)略。

供應(yīng)端方面，今年1月下旬，惠發(fā)食品大力開(kāi)拓公司食材供應(yīng)鏈渠道，進(jìn)一步推動(dòng)和優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，根據(jù)其公告，惠發(fā)將在北京市、諸城市、臨沂市、沙縣設(shè)立全資子公司，包括城市味道供應(yīng)鏈管理有限公司、惠發(fā)云廚供應(yīng)鏈管理有限公司、惠農(nóng)云鏈供應(yīng)鏈管理有限公司、臨沂潤(rùn)農(nóng)惠廚供應(yīng)鏈管理有限公司、沙縣小吃供應(yīng)鏈有限公司。這些新子公司的設(shè)立，將推進(jìn)全食材、全品類(lèi)的餐飲食材供應(yīng)鏈建設(shè)，為團(tuán)餐、校餐、軍供等終端消費(fèi)者提供一站式的全品類(lèi)的食材供應(yīng)鏈服務(wù)。

營(yíng)銷(xiāo)端方面，惠發(fā)食品近期與沙縣小吃集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，標(biāo)志雙方將展開(kāi)深度合作。沙縣小吃已在全國(guó)成立了23家餐飲連鎖子公司、21個(gè)區(qū)域配送中心，發(fā)展連鎖標(biāo)準(zhǔn)店3000多家，年?duì)I業(yè)額達(dá)500億元。惠發(fā)食品與沙縣小吃集團(tuán)合作后，惠發(fā)食品將全面負(fù)責(zé)沙縣小吃商標(biāo)品牌的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。為沙縣小吃產(chǎn)業(yè)搭建一條涵蓋產(chǎn)品定向研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、冷鏈運(yùn)輸、品牌餐飲的全程可追溯的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)一、二、三產(chǎn)業(yè)的融合。在保持沙縣小吃傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的前提下，進(jìn)行全面升級(jí)，讓“沙縣小吃+地方城市味道”更安全、營(yíng)養(yǎng)、健康、規(guī)范。反過(guò)來(lái)，當(dāng)惠發(fā)成為沙縣的合作方之后，將為自己的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)打開(kāi)巨大的市場(chǎng)，并且有沙縣的消費(fèi)者依托，可以省去不少營(yíng)銷(xiāo)成本，而將更多的資金投入到新品研發(fā)上。

現(xiàn)金流補(bǔ)充可加快公司項(xiàng)目建設(shè)，戰(zhàn)略落地可期

正是基于以上的“破圈”般的戰(zhàn)略步伐，以及大環(huán)境上行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，惠發(fā)食品公司加快了運(yùn)營(yíng)方面的同步配套建設(shè)：一方面努力擴(kuò)大產(chǎn)能，另一方面增加儲(chǔ)備和分發(fā)設(shè)施。

惠發(fā)結(jié)合其市場(chǎng)拓展的規(guī)劃，公司適當(dāng)加快了相關(guān)項(xiàng)目的投資進(jìn)度。截至目前，年產(chǎn)8萬(wàn)噸速凍食品加工項(xiàng)目部分生產(chǎn)線已投產(chǎn)運(yùn)行，其他未完工車(chē)間正在按計(jì)劃實(shí)施。

而隨著現(xiàn)金流的補(bǔ)充，另一之前暫緩的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目可以獲得資金的補(bǔ)充，公司可以按照新時(shí)期的市場(chǎng)環(huán)境和自身需求在全國(guó)各地建設(shè)冷庫(kù)、辦事處，配備人員和車(chē)輛。這樣可以配合食品加工項(xiàng)目的產(chǎn)能進(jìn)行市場(chǎng)的投放，真正把正確的戰(zhàn)略落實(shí)到行動(dòng)和市場(chǎng)中。

因此，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的審核通過(guò)，對(duì)惠發(fā)食品來(lái)說(shuō)將是搶抓市場(chǎng)機(jī)遇的重要助力。