創(chuàng)世紀定增獲深交所審核通過 大股東全額認購彰顯做強主業(yè)決心

1月8日早間，創(chuàng)世紀（300083.SZ）發(fā)布公告稱公司向特定對象發(fā)行股票申請獲得深交所上市審核中心審核通過。根據(jù)此前方案修訂稿，公司擬向特定對象夏軍發(fā)行股票數(shù)量不超過 97,799,511股（含97,799,511 股），募集資金總額不超過 40,000.00 萬元，認購資金來源為自有資金及自籌資金。本次定增方案最終仍需中國證監(jiān)會同意注冊。

政策扶持高端智能裝備產業(yè)，行業(yè)增長趨勢明朗

創(chuàng)世紀（300083.SZ）主要業(yè)務為高端智能裝備業(yè)務、智能制造服務業(yè)務及消費電子產品精密結構件業(yè)務。根據(jù)公司董事會的業(yè)務戰(zhàn)略布局，公司將高端智能裝備業(yè)務作為現(xiàn)在及未來大力發(fā)展的核心主業(yè)，并積極培育和發(fā)展智能制造服務業(yè)務，同時消費電子產品精密結構件業(yè)務的整合及剝離工作也已接近尾聲。

公司核心高端智能裝備制造業(yè)務屬于國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，面對日益復雜的國際壞境，由“中國制造”轉型為“中國智造”是當前我國制造業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途經(jīng)。

《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》規(guī)劃在2025年前，推進智能制造發(fā)展實施“兩步走”戰(zhàn)略，并爭取到2025年，基本建立智能制造支撐體系，實現(xiàn)重點產業(yè)初步智能轉型。

數(shù)控機床作為裝備制造業(yè)“工作母機”，其技術水平及產品質量成為了衡量一個國家裝備制造業(yè)的標桿?！吨袊圃?025》將數(shù)控機床和基礎制造裝備列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭領域”，提出加強前瞻部署和關鍵技術突破，積極謀劃搶占未來科技和產業(yè)競爭制造點，提高國際分工層次和話語權；除政策扶持外，2019年，財政部、國開金融有限責任公司等共20家企業(yè)共同發(fā)起設立總規(guī)模達1472億的國家制造業(yè)轉型升級基金來助力我國制造業(yè)轉型升級，實現(xiàn)核心技術自主可控，中高端機床制造包含在大基金的投資范圍之內。

在政策和資金的雙重扶持下，我國機床產業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大，國產品牌數(shù)控機床替代進口品牌比例逐年提高，中國已成為全球最大機床生產國和消費國。前瞻產業(yè)研究院分析認為，我國數(shù)控機床市場規(guī)模將持續(xù)增長，預計 2024 年國內市場規(guī)模將超過5,700億元，行業(yè)增長趨勢較為明朗。

高端智能裝備業(yè)務為核心，吸引千億國家基金入駐

公司產品主要聚焦于中高端機床產業(yè)的生產設計并為之搭建了完整的研、產、供、銷、服體系。采用雙品牌戰(zhàn)略，“Taikan（臺群精機）”定位高端，“宇德”發(fā)力中端，精準服務目標客群，打造多品類，多樣化數(shù)控機床產品，被廣泛應用于5G、3C消費電子、新能源汽車等領域。公司下游客戶包括比亞迪電子、富士康、領益智造、藍思科技、歐菲光、長盈精密、中國中車、上汽通用、中航工業(yè)等多個知名用戶，客戶數(shù)量已經(jīng)達數(shù)千個。

2020年12月，公司曾發(fā)布公告表示，其控股子公司深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司擬引入國家制造業(yè)轉型升級基金股份有限公司股權投資，擬投資金額為人民幣5億元。

據(jù)悉，國家制造業(yè)轉型升級基金成立于 2019 年 11 月，注冊資本為 1472 億元，是由財政部、國開金融、煙草總公司等 20 名股東發(fā)起，主要圍繞基礎制造裝備產業(yè)鏈領域的成長期、成熟期企業(yè)開展戰(zhàn)略性投資，布局相關制造業(yè)龍頭企業(yè)。此前，該基金已投資項目包括參與埃斯頓定增、參與徐工混改，與華中數(shù)控簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，分別在機器人、工程機械、數(shù)控系統(tǒng)領域布局落子。

對此，華創(chuàng)證券分析師在點評報告中表示，數(shù)控機床是重要的基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè)，也是國家制造業(yè)基金的重點投資方向之一。創(chuàng)世紀數(shù)控機床產品 2019 年銷售收入 21.81 億元，收入規(guī)模市場排名第一，今年繼續(xù)保持產銷兩旺，奠定了國產龍頭地位，3C 鉆攻機及通用立式加工中心均保持良好發(fā)展勢頭。國家制造業(yè)基金入股后，有望在高檔數(shù)控機床技術升級和市場開拓、后續(xù)融資、客戶資源、多元化投資并購等方面給與創(chuàng)世紀支持，幫助公司不斷提高盈利能力。

大股東全額認購定增股份成為實控人，彰顯做強主業(yè)決心

本次公司非公開發(fā)行股份份額由公司大股東夏軍全額認購，發(fā)行完畢后，夏軍及其一致行動人持有公司股份比例由15.36%增加至20.78%，成為公司控股股東、實際控制人。所籌集資金也將用于優(yōu)化公司資本結構，緩解資金壓力，改善資產負債結構，提高公司抗風險能力，進而提升盈利能力與經(jīng)營穩(wěn)健性，有利于上市公司把握發(fā)展機遇，增強公司核心競爭力，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

翻看夏軍先生履歷，其作為公司2015年重組標的公司的掌舵人，在上市公司中擔任愈加重要的角色，自擔任公司董事長以來，多次對上市公司業(yè)務進行調整，其主導的消費電子產品精密結構件業(yè)務的整合及剝離工作已接近尾聲，業(yè)務轉型得到資本市場的肯定，公司基本面得以反轉，從而吸引來國家級資本的投資。經(jīng)過本次定增，夏軍對于公司掌控能力得到進一步增強，公司未來的發(fā)展值得投資者期待。