長(zhǎng)陽(yáng)科技前三季度營(yíng)收凈利雙增長(zhǎng) 明星私募高毅資產(chǎn)現(xiàn)身前十大
日前,長(zhǎng)陽(yáng)科技(688299)發(fā)布了2020年三季報(bào),公司2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.36億元,同比增長(zhǎng)16.55%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.35億元,同比增長(zhǎng)38.44%。
由于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定,進(jìn)入2020年以來(lái),長(zhǎng)陽(yáng)科技也引起了大量機(jī)構(gòu)的關(guān)注,根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來(lái)接待了眾多投資機(jī)構(gòu)的調(diào)研。
從最新公布的三季報(bào)來(lái)看,前十大流通股東也涌進(jìn)了明星私募機(jī)構(gòu)的身影,高毅資產(chǎn)旗下四只產(chǎn)品——高毅曉峰2號(hào)致信基金、外貿(mào)信托高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃、中信信托銳進(jìn)43期高毅曉賬投資集合資金信托計(jì)劃、高毅曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)證券投資基金新進(jìn)成為長(zhǎng)陽(yáng)科技第一、二、三、五大流通股東,持股數(shù)量4796936股,占總流通股本持股比例7.08%。
與此同時(shí),摩根大通也成為長(zhǎng)陽(yáng)科技的第四大流通股東,持股數(shù)量962232股,占總流通股本持股比例1.42%。
據(jù)了解,高毅資產(chǎn)是國(guó)內(nèi)投研實(shí)力較強(qiáng)、管理規(guī)模較大、激勵(lì)制度領(lǐng)先的平臺(tái)型私募基金管理公司。今年三季度以來(lái),高毅資產(chǎn)現(xiàn)身海康威視、光啟技術(shù)、巨人網(wǎng)絡(luò)、西部礦業(yè)、宇通客車(chē)等40家上市公司前十大流通股股東名單。
值得注意的是,今年以來(lái),長(zhǎng)陽(yáng)科技在產(chǎn)品升級(jí)與新產(chǎn)品研發(fā)方面取得較好的成果。公司正在積極配合客戶的需求進(jìn)行MiniLED用反射膜、吸塑反射膜產(chǎn)品的研發(fā),光學(xué)基膜光學(xué)性能、力學(xué)性能和穩(wěn)定性持續(xù)改善,品質(zhì)不斷提高。
東北證券認(rèn)為,反射膜主要應(yīng)用于液晶顯示和半導(dǎo)體照明領(lǐng)域,疫情后,重大賽事重啟,有望帶來(lái)以LCD電視為主的下游終端出貨量快速增長(zhǎng),而消費(fèi)者對(duì)于高清、大屏顯示的需求持續(xù)提升,出貨面積將持續(xù)提升,帶動(dòng)反射膜市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。未來(lái)隨著miniled滲透率提升,對(duì)于反射膜要求提升,有望帶來(lái)反射膜空間進(jìn)一步提升。公司目前已積累了包括韓國(guó)三星、韓國(guó)LG、京東方、群創(chuàng)光電等國(guó)內(nèi)外知名面板、終端企業(yè)客戶,目前在反射膜市占率超過(guò)40%。隨著公司反射膜產(chǎn)能瓶頸的逐步解決,公司產(chǎn)品有望憑借高性價(jià)比,持續(xù)提升在終端客戶的份額,鞏固其在反射膜領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。
光學(xué)基膜是多種光學(xué)膜的重要基礎(chǔ)材料,市場(chǎng)空間大。光學(xué)基膜的壁壘在于產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)、工藝流程優(yōu)化和潔凈生產(chǎn),日本東麗、日本帝人和韓國(guó)SKC等少數(shù)國(guó)外公司占據(jù)光學(xué)基膜大部分市場(chǎng)份額。公司僅用不到兩年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了光學(xué)基膜盈利能力的反轉(zhuǎn),未來(lái)隨著公司技術(shù)提升、產(chǎn)能逐步釋放和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,光學(xué)基膜有望成為公司重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
同時(shí),看好公司在反射膜領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位以及在光學(xué)基膜等領(lǐng)域的布局,預(yù)計(jì)公司20/21/22年的EPS分別為0.66/0.98/1.29元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為40.13/26.81/20.32倍。參考激智科技、航天彩虹和福斯特三家可比公司的估值以及考慮到科創(chuàng)板整體估值,給予公司21年33倍PE,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)32元,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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