順絡(luò)電子15億定增：小米產(chǎn)業(yè)基金成為戰(zhàn)略投資者 22位核心高管共同享有實(shí)控權(quán)

2020/6/1 15:44:42 挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 6月1日消息，順絡(luò)電子（002138）發(fā)布了近15億的增資計(jì)劃。據(jù)計(jì)劃，公司將引進(jìn)小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金、安鵬資本等戰(zhàn)略投資者，同時(shí)公司22位核心高管也將參與認(rèn)購，成為公司的共同實(shí)控人。

小米產(chǎn)業(yè)基金成戰(zhàn)投 22位高管成共同實(shí)控人

根據(jù)公告，順絡(luò)電子此次定增擬募資不超過14.8 億元，發(fā)行價(jià)格為17.94元/股。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投向片式電感擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、微波器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、汽車電子產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及精細(xì)陶瓷擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，各項(xiàng)目投入資金分別為5.3億元、3.5億元、3億元及3億元。

從公司引入的投資者類型來看，4名戰(zhàn)略投資者分別為先進(jìn)制造基金、小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金、安鵬資本、荔園新導(dǎo)，認(rèn)購比例分別為27.03%、13.51%、6.76%及12.16%。其中，先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金是國家級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金，小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金是小米集團(tuán)旗下投資平臺(tái)，安鵬資本為北汽集團(tuán)旗下投資平臺(tái)。

除了小米長(zhǎng)江等戰(zhàn)投之外，包含公司董事長(zhǎng)袁金鈺在內(nèi)的22名核心高管合計(jì)認(rèn)購比例為40.58%。順絡(luò)電子表示，本次非公開發(fā)行完成后以及《一致行動(dòng)協(xié)議》生效后，袁金鈺等22名核心員工將成為上市公司共同實(shí)際控制人。

在順絡(luò)電子看來，本次非公開發(fā)行旨在明確上市公司的控制權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司治理架構(gòu)，繼續(xù)保持公司的穩(wěn)健發(fā)展。據(jù)悉，擬成為上市公司共同實(shí)際控制人的22名核心員工中，袁金鈺、施紅陽和李有云為公司現(xiàn)任董事，李宇、郭海、高海明、徐佳和徐祖華為現(xiàn)任高管。

不過監(jiān)管層卻對(duì)22位核心員工成為共同實(shí)控人表示了質(zhì)疑，深交所下發(fā)關(guān)注函要求順絡(luò)電子自查說明本次控制權(quán)變更事項(xiàng)是否構(gòu)成管理層收購。

與前次募投項(xiàng)目有重合

從本次的募投項(xiàng)目來看，與前次募投項(xiàng)目多有重合。公司2017年非公開發(fā)行募集資金投資了四個(gè)項(xiàng)目，分別為新式片式電感擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、新型電子變壓器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、微波器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及精細(xì)陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。從項(xiàng)目名稱看，片式電感、微波器件及精細(xì)陶瓷這三個(gè)領(lǐng)域也是本次募投的方向。

資料顯示，此次融資是順絡(luò)電子2007年上市以來第五次大手筆直接融資。上市以來順絡(luò)電子前四次合計(jì)直接融資25.44億元，但累計(jì)分紅卻只有10.51億元，12年來累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)則合計(jì)為27.60億元。

據(jù)順絡(luò)電子測(cè)算，本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)之后將新增年收入22.43億元，新增稅后利潤(rùn)4.03億元，項(xiàng)目投資回收期在3.89年至5.58年之間。

從公司目前的盈利能力來看，2019年度，公司營業(yè)收入26.93億元，同比增長(zhǎng)14.02%；歸母凈利潤(rùn)4.02億元，同比減少16.07%。

順絡(luò)電子

相關(guān)閱讀