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雪萊特?cái)M募資5億用于償債 深交所問是否存在不得非公開發(fā)行股票情形

2020/4/16 19:01:20      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 4月16日消息，雪萊特（002076）近期發(fā)布定增方案，公司擬募資5億用于償債。本次募資之后，公司實(shí)控人也將由柴國生變更為施新華。對此，深交所下發(fā)關(guān)注函，要求雪萊特說明公司是否存在不得非公開發(fā)行股票情形的風(fēng)險。

4月13日，雪萊特披露非公開發(fā)行預(yù)案。預(yù)案顯示，公司計(jì)劃以2.17元/股的價格，向自然人施新華定向發(fā)行公司股票不超過2.29億股。此次非公開發(fā)行的募集資金金額預(yù)計(jì)不超過4.97億元，將在扣除發(fā)行費(fèi)用后，盡數(shù)用于償還公司債務(wù)。

資料顯示，施新華現(xiàn)為雪萊特非獨(dú)立董事。以發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本將增加至9.93億股，施新華則將直接持有公司23.08%的股份。

截至目前，雪萊特現(xiàn)控股股東及實(shí)際控制人柴國生及其一致行動人柴華合計(jì)持有公司22.45%的股份。而本次非公開發(fā)行完成后，柴國生、柴華先生合計(jì)的持股比例將被稀釋到17.27%。經(jīng)過此次非公開發(fā)行，施新華將成為雪萊特新的實(shí)際控制人。

根據(jù)雪萊特披露的數(shù)據(jù)，截至2019年末，公司負(fù)債總額8.34億元，其中銀行借款本金3.31億元，為子公司擔(dān)保產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債1.13億元，應(yīng)付賬款1.73億元。根據(jù)雪萊特的業(yè)績快報顯示，公司2019年1-12月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.56億元，同比下降37.13%，光學(xué)光電子行業(yè)平均營業(yè)收入增長率為0.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5.90億元。

但是，雪萊特2018年財(cái)務(wù)報告被大華會計(jì)師事務(wù)所出具了帶與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性事項(xiàng)段的無保留意見。此外，根據(jù)大華會計(jì)師事務(wù)所出具的《內(nèi)部控制鑒證報告》顯示，截至 2018年底雪萊特非財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制存在兩項(xiàng)重大缺陷。

對此，深交所下發(fā)關(guān)注函詢問雪萊特2019年年度報告是否存在繼續(xù)被會計(jì)師出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的可能性，如是，公司是否有存在《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第39條規(guī)定的不得非公開發(fā)行股票情形的風(fēng)險。

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值得一提的是，在《2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》和《關(guān)于控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》的前一交易日，雪萊特的股價漲停。

對此，深交所要求雪萊特補(bǔ)充披露公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的籌劃過程和相關(guān)信息保密情況，并披露公司董監(jiān)高、5%以上股東及相關(guān)內(nèi)幕信息知情人在公告前3個月是否存在買賣公司股票的情況。