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智云股份收問詢函 深交所要求說明收購九天中創(chuàng)81.3181%股權(quán)的必要性

2020/4/2 18:45:29      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 4月2日消息，智云股份(300097)近日發(fā)布公告稱，公司擬變更募集資金用途，由之前的3C智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項目及南方智能制造研發(fā)中心建設(shè)項目，改變?yōu)槭召従盘熘袆?chuàng)81.3181%股權(quán)。對此，深交所下發(fā)問詢函，要求智云股份說明變更募投項目的原因及合理性，收購九天中創(chuàng)股權(quán)的必要性及對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。

3月31日，智云股份發(fā)布公告稱，公司擬變更募集資金用途，擬將“3C智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項目及南方智能制造研發(fā)中心建設(shè)項目”變更為“收購深圳市九天中創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司81.3181%股權(quán)項目”，實施主體由“鑫三力”變更為“智云股份”。

對于此次股權(quán)交易，智云股份表示，公司擬投入資金約3.17億元，其中擬投入募集資金約2.95億元，剩余資金由公司使用自籌資金補足。

資料顯示，九天中創(chuàng)是專業(yè)從事LCM及OLED模組全套自動化組裝設(shè)備及控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。本次交易價格為3.17億元，九天中創(chuàng)的整體評估值為3.9375億元，增值率為551.86%。

同時，轉(zhuǎn)讓方安吉凱盛、安吉美謙、安吉中謙、周非、周凱承諾九天中創(chuàng)2020 年、2020 年及2021 年合計、2020 年至 2022 年合計實現(xiàn)凈利潤分別不低于3,200 萬元、8,200 萬元、1.4億元。若九天中創(chuàng)未能實現(xiàn)承諾業(yè)績，安吉凱盛、安吉美謙、安吉中謙按 53.99%、31.85%、14.16%的比例承擔(dān)現(xiàn)金補償義務(wù)，同時安吉凱盛、安吉美謙、安吉中謙、周非、周凱就上述補償義務(wù)互相承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

對此，深交所要求智云股份說明本次股權(quán)收購交易的必要性及對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響，詳細(xì)說明本次評估是否合理、謹(jǐn)慎，交易價格是否公允，并結(jié)合行業(yè)發(fā)展預(yù)期、所屬行業(yè)發(fā)展周期，核心競爭優(yōu)勢等說明說明業(yè)績承諾的可實現(xiàn)性，以及業(yè)績補償方和擔(dān)保方是否具備履行業(yè)績補償承諾的能力。

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除了收購九天中創(chuàng)81.3181%股權(quán)以外，對于原本打算建設(shè)的3C智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項目及南方智能制造研發(fā)中心建設(shè)項目，智云股份也不打算放棄。

公告顯示，截至2020年3月30日，智云股份累計已使用非公開發(fā)行募集資金及利息共計60.82萬元用于3C智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項目及南方智能制造研發(fā)中心建設(shè)項目，占投資預(yù)算的 0.13%。智云股份稱，公司未來將結(jié)合市場實際情況，制定合理的投資計劃，使用自籌資金繼續(xù)實施原募投項目。

對于此次變更的原因，智云股份在公告中表示，鑒于原募投項目建設(shè)與回報周期長，到賬募集資金利用率較低，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，增強公司持續(xù)盈利的能力，公司擬變更募集資金用途，用于收購九天中創(chuàng)81.3181%股權(quán)。公司未來將結(jié)合市場實際情況，制定合理的投資計劃，使用自籌資金繼續(xù)實施原募投項目。