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集合競價第一天 投資者觀望多出手少
全景網(wǎng)1月15日訊 今日,新三板正式進入“競價交易”時代。
根據(jù)新規(guī),原采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股票統(tǒng)一調(diào)整為集合競價,做市股票則可以在集合競價和做市轉(zhuǎn)讓之間二選一。
對采取集合競價的股票將實施差異化的撮合頻次,基礎(chǔ)層采取每日收盤時段1次集合競價,創(chuàng)新層采取每小時撮合1次的集合竟價,每天共5次,撮合時間依次為9:30、10:30、11:30、14:00、15:00。
截至目前,新三板上采取集合競價的企業(yè)共10294家,采取做市的企業(yè)共1329家。其中,采取集合競價的企10294家企業(yè)中,基礎(chǔ)層企業(yè)有9432家,占比91.63%;創(chuàng)新層企業(yè)有862家,占比8.37%。
集合競價成交572萬股
Wind數(shù)據(jù)顯示,今日9點半的第一次交易撮合,僅有16家創(chuàng)新層企業(yè)完成競價交易,總成交量為4.4萬股,總成交額為61.55萬元。
第二次(10:30)集合競價交易時,成交股票數(shù)達到56只,總成交量為31.15萬股,總成交額上升至358.25萬元。
截至收盤,371只競價轉(zhuǎn)讓股共計成交572.21萬股、成交總額3592.87萬元,較上一交易日(1月12日)出現(xiàn)較大降幅,而做市成交402只個股成交額8413萬元,較上一交易日也有所減少。
其中,創(chuàng)新層公司共計成交235.25萬股,成交金額2126.59萬元;基礎(chǔ)層公司共計成交336.97萬股,成交金額1466.28萬元。
371只有成交的集合競價股票中,188家公司成交量僅為最低申報門檻——1000股。
4家在新政發(fā)布后從做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競價的掛牌公司今日盤中有成交,揚德環(huán)境(833755)成交量最大,收盤上漲4.36%;哇棒傳媒(430436)和天信投資(831889)分別下跌39.70%和86.59%。
“中介股”、老千股價格回歸
集合競價延續(xù)了協(xié)議轉(zhuǎn)讓的漲跌幅限制,較前收盤價上漲不超過100%,下跌不超過50%。不過,集合競價交易首日沒有漲跌幅度限制。
今日集合競價個股7只漲幅超過1000%,另有23只漲幅超過200%。漲幅最高的為中航太克(839957),達149倍,其次為優(yōu)創(chuàng)股份和奧星電子,漲幅分別達99倍、68倍。
值得注意的是,集合競價漲幅前十名均成交量均只有1000股,即股轉(zhuǎn)規(guī)定的最低申報量,“價格管理”跡象明顯。某掛牌公司12月28日起7個交易日內(nèi)將股價從6元壓低至1.2元并完成過千萬股對倒,集合競價首日用1000股成交將股價拉至12元。
153只股票下跌,58股跌幅超過50%,跌幅最大的為三禾科技(832835),報收0.1元,跌幅達99.49%,成交額100元。在跌幅超過50%的掛牌公司中,解讀君看到不少之前老股轉(zhuǎn)讓中介在各大新三板微信群頻繁叫賣的“中介股”。
上周五宣布完成上市輔導驗收的華清飛揚(834195),成交額864.86萬元,為今日盤中競價交易成交額最高的企業(yè)。其他成交額超100萬元的還有奔凱安全、天源環(huán)保、山美股份、金糧股份和通力定造。
做市商盤后成交2.5億元
除了盤中正常交易,今日新三板正式推出了盤后交易,這也是做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)首次獲得“大宗交易”機會。從全日交易數(shù)據(jù)看,做市轉(zhuǎn)讓成交實際上并沒有“萎縮”。
從成交數(shù)據(jù)上看,今日做市轉(zhuǎn)讓盤中成交2452.41萬股,成交額8412.99萬元,環(huán)比減少近40%,但根據(jù)股轉(zhuǎn)公布的交易統(tǒng)計做市股全日總成交量6786.77萬股,成交金額達到3.30億元。
做市商盤后互報成交交易無申報門檻,但成交價格同樣適用“不高于前收盤價的200%或當日最高成交價中的較高者,且不低于前收盤價的50%或當日最低成交價中的較低者“這一價格限制。
個人投資者大多處于觀望中
解讀君采訪多位新三板個人投資者,他們多表示在觀望。實際上,截至今日開盤,相當多交易軟件新三板交易功能并未根據(jù)交易新政做相應調(diào)整,也有很多投資者還“找不著北“。
個人投資者水木彭翔向解讀君透露:“(投資者)大多在觀望,買賣單之間差異太大,很少有搓和到雙方認可的價格。”
為了向解讀君演示競價交易的過程,該名投資者以0.58元的價格申報了10手某掛牌公司股票,而該公司賣單價格為3.5元/股,而后馬上撤單。
該投資者表示:“像這樣買賣單相差很大的票,如果買賣雙方不相互靠攏的話,是很難有搓合價的。”
同時,據(jù)該投資者透露,證券公司表示“新三板集合競價周一重點監(jiān)控,報價低于1元高于100元的委托全部要實時監(jiān)控。”上述這筆報價也被證券公司監(jiān)測到了。
對于買賣單價格差異較大的原因,水木彭翔認為:“一是協(xié)議股前期的價格不真實,并非市場參與雙方認可的價格,當中存在人為托價,自彈自唱的情況。二是新規(guī)推出后,大家都比較謹慎,尤其是買方,不會輕易的高價接盤。三是存量資金有限,有參與資格的投資者,要么前期被套,要么已經(jīng)對這個市場失去信心。”
新三板二級市場或趨于理性
有幾位個人投資者向解讀君表示,“現(xiàn)在(新三板二級市場)交易更加清淡了。”
實際上,集合競價機制主要目標在于晚上定價功能而非提升流動性,早前分析人士也提醒市場不要對其改善流動性抱有太大期望。
盡管流動性的問題仍有待解決,但是分析人士指出,集合競價定價更公允。廣證恒生陸彬彬表示,“集合競價交易解決了協(xié)議轉(zhuǎn)讓的異常定價問題,讓二級市場的價格更加公允,有利于企業(yè)的融資。”
新三板知名投資人周運南也認為成交價更公允了,“最明顯的好處是中介股、老千股價格終于價格回歸了,尾盤基礎(chǔ)層集合競價收盤價出來后可能這個現(xiàn)象會更明顯了,向“公開公平公正”的三公原則又邁進了一步。”
這是否意味著新三板二級市場更趨于理性呢?
水木彭翔認為:“市場會更趨于理性。在原先盤中協(xié)議交易操控股價無法繼續(xù)的情況下,賣方要想出貨,只能是一邊通過多個帳戶對倒手中的籌碼,一邊尋機減持,在這樣的情況下,最終要達到出貨的目的,只有慢慢地將股價放低到買方愿意接手的位置,否則,賣方托盤的后果就是資金成本和交易成本不斷積累。”
聲明:本文來自 解讀新三板
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