全方位布局成效顯現(xiàn) 主流機構(gòu)持續(xù)看好賽輪輪胎長期發(fā)展
A股輪胎龍頭公司賽輪輪胎日前披露的2024年半年度報告引發(fā)市場關(guān)注,截至8月27日,包括申萬宏源、信達證券、長江證券、華創(chuàng)證券等19家券商研究所發(fā)布公司半年報點評報告,并表示持續(xù)看好。對公司上半年在經(jīng)營業(yè)績方面取得的高增長表示肯定的同時,又充分認可公司在全球化戰(zhàn)略、科技創(chuàng)新及品牌建設(shè)等工作方面取得的成效,持續(xù)看好公司長期發(fā)展。
面對全球經(jīng)濟增長動能偏弱及海運費及原材料價格波動的挑戰(zhàn),賽輪輪胎扎實推進全球化戰(zhàn)略、科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)等工作,上半年營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為151.54億元和21.51億元,均達到歷史同期最好水平,分別在高基數(shù)情況下同比增長30.29%和105.77%。這兩個指標預計在A股所有輪胎上市公司中均以明顯優(yōu)勢位居首位。同時,受液體黃金輪胎的產(chǎn)品種類增加及品牌認可度提升、毛利率較高產(chǎn)品增幅擴大等因素的影響,公司上半年銷售毛利率為28.77%,較上年同期增長4.79個百分點,盈利能力進一步提升。
公司亮眼的業(yè)績表現(xiàn)也獲得國內(nèi)多家主流券商研究所的關(guān)注。根據(jù)券商研究報告所給出的盈利預測數(shù)據(jù)和目標價,公司2024年歸母凈利潤平均值為42.77億元,股價目標價平均值為18.92元。
數(shù)據(jù)來源:Wind
多家機構(gòu)表示,上半年在海運費及原材料上漲的背景下,公司仍實現(xiàn)良好的業(yè)績增長,表明賽輪輪胎正逐步淡化原材料帶來的影響,保證盈利質(zhì)量的持續(xù)提升。其中,華創(chuàng)證券表示,今年第二季度公司分別錄得毛利率、銷售凈利率為29.77%和14.43%,高盈利水平延續(xù)。公司通過產(chǎn)地及產(chǎn)品布局的持續(xù)調(diào)整及優(yōu)化,緩解了原材料上漲對利潤率的周期性影響。
信達證券認為,公司業(yè)績的增長在于上半年公司海外工廠持續(xù)貢獻增量,同時國內(nèi)工廠產(chǎn)品升級貢獻不可忽視。此外,公司上半年創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,高端助力品牌,液體黃金輪胎持續(xù)推廣,公司品牌力不斷提升。
多家券商機構(gòu)對公司中長期發(fā)展充滿信心。銀河證券認為,公司通過全球化布局持續(xù)推進有助于公司中長期發(fā)展,一方面,公司可以縮短供貨周期,更高效便捷地服務(wù)現(xiàn)有客戶,拓展海外市場新客戶;另一方面,可有效降低因地區(qū)間貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的風險,利于公司長期穩(wěn)健發(fā)展。國泰君安同樣表示,公司研發(fā)和技術(shù)實力領(lǐng)先行業(yè),建立了具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的半鋼、全鋼、非公路輪胎三大輪胎制造技術(shù)體系,液體黃金、巨輪、礦卡等產(chǎn)品均在行業(yè)前列,伴隨行業(yè)景氣度提高,公司業(yè)績有望持續(xù)增長。公司董家口、柬埔寨、墨西哥、印尼等新擴產(chǎn)項目有序推進,伴隨中長期產(chǎn)能逐步落地,公司業(yè)績中樞有望持續(xù)上行。
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