摯守初心,砥礪前行,新潮能源2023年上半年歸母凈利潤11.51億元,油氣產(chǎn)量同比大幅提升
2023年上半年,受油品市場需求復(fù)蘇、歐美加息放緩、原油主要生產(chǎn)國自愿減產(chǎn)等因素博弈,油品價格漲跌互現(xiàn),整體出現(xiàn)下跌。
1-6月,WTI月平均價格74.92美元/桶,較去年同期101.59美元/桶下跌26.27美元/桶,跌幅26.25%;Henry Hub月平均價格2.41美元/MMBtu,較去年同期6.07美元/MMBtu下跌3.66美元/MMBtu,跌幅60.30%。
8月31日,新潮能源(600777.SH)發(fā)布2023年半年度報告。上半年,新潮能源實現(xiàn)營業(yè)收入39.89億元(人民幣,下同),實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤11.51億元,實現(xiàn)每股基本收益0.1693元,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額31.81億元。截至2023年6月末,新潮能源資產(chǎn)總額338.79億元,資產(chǎn)負債率43.68%,歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)2.81元。
對于業(yè)績穩(wěn)健的原因,新潮能源表示,上半年公司克服油氣價格同比下滑的不利因素影響,合理的生產(chǎn)經(jīng)營計劃使得公司油氣產(chǎn)量同比上升;另外,本期美元兌人民幣平均匯率較去年同期上升7.12%,對以上各項指標均產(chǎn)生一定的影響。
油價或持續(xù)上漲,新潮能源扎根美國能源腹地
新潮能源主業(yè)聚焦于石油和天然氣的勘探、開發(fā)及銷售,持有的油氣資產(chǎn)全部位于美國德克薩斯州二疊紀盆地核心區(qū)域,公司主要產(chǎn)品為低硫、輕質(zhì)、高品質(zhì)原油及其伴生天然氣,通過集輸管線從井口經(jīng)過中游廠商的管網(wǎng)或第三方管網(wǎng)運往目的地。
二疊紀盆地是美國石油主產(chǎn)區(qū)之一,在美國頁巖油氣盆地中產(chǎn)量最多、增長最快,盆地油氣生產(chǎn)歷史悠久,緊靠美國最大煉油區(qū),周邊運輸管線和電力等配套設(shè)施十分齊全,資源地理位置優(yōu)越,區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)成本優(yōu)勢明顯。
長期以來,北美和亞太地區(qū)都是油氣勘探開發(fā)投資的重點地區(qū),2022年北美和亞太地區(qū)的投資占比分別為34%和26%。自美國頁巖革命以來,北美地區(qū)成為全球油氣市場的“靈活供應(yīng)方”,其勘探開發(fā)投資也隨油價變化同向大幅波動。而亞太地區(qū)市場主體以國家石油公司為主,為保障本國持續(xù)增長的油氣需求,投資規(guī)模相對穩(wěn)定。
據(jù)機構(gòu)預(yù)計,未來5年北美地區(qū)勘探開發(fā)投資在通脹帶來的勞動力和鉆井成本上升及中高油價的背景下,將保持年均8%的增長率。
而對于下半年油價的走勢,多家專業(yè)機構(gòu)紛紛看漲。7月23日,高盛預(yù)計,石油需求創(chuàng)紀錄的需求將推動原油價格短期內(nèi)上升。高盛石油研究主管表示,預(yù)計2023年下半年原油需求將出現(xiàn)巨大缺口,大約每天將近200萬桶。布倫特原油到今年年底有望升至86美元。
8月17日,瑞銀策略師表示,在需求創(chuàng)紀錄和供應(yīng)趨緊的情況下,油價有望在今年年底前突破90美元。全球油價仍有上升空間,預(yù)計到12月底,布倫特原油將達到95美元,WTI原油將達到91美元。全球石油需求將在8月份創(chuàng)下歷史新高。
從全球來看,航空、航運和石化等一些行業(yè)將在一段時間內(nèi)仍繼續(xù)依賴石油。石油使用量的增加需要這些行業(yè)帶動,同時石油被用作燃料或者原料,不會像其他道路運輸模式一樣被電動汽車的興起所取代,全球運輸業(yè)從內(nèi)燃機向電動汽車或其他低碳替代品的轉(zhuǎn)換預(yù)計仍需要數(shù)十年時間。
因此,在石油供需預(yù)計仍然存在缺口的情況下,未來數(shù)十年全球油氣行業(yè)仍將蓬勃發(fā)展。根據(jù)EIA預(yù)測,未來30年內(nèi),美國能源消耗將在各種經(jīng)濟情況下都會增加,直到2050年,石油和天然氣仍將是美國消耗最多的能源種類。
新潮能源業(yè)績穩(wěn)健,油氣產(chǎn)量實現(xiàn)雙增長
作為一家總部位于北京,業(yè)務(wù)立足北美的國際化能源企業(yè),新潮能源歷經(jīng)了三十多年成長和多次業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,最終成為一家資源優(yōu)質(zhì)、儲備豐富、運營高效的油氣公司;同時,新潮能源也是目前除國際石油巨頭之外在美國本土唯一成規(guī)模的獨立決策獨立作業(yè)的外資油氣公司。
2023年上半年,新潮能源實現(xiàn)營業(yè)收入39.89億元,實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤11.51億元,實現(xiàn)每股基本收益0.1693元,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額31.81億元。截至2023年6月末,新潮能源資產(chǎn)總額338.79億元,資產(chǎn)負債率43.68%,歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)2.81元。
2023年上半年,新潮能源加大油氣開發(fā)力度,油氣生產(chǎn)當量同比大幅提升。實現(xiàn)原油報表產(chǎn)量764.16萬桶,同比增產(chǎn)12.75%;實現(xiàn)天然氣報表產(chǎn)量295.83萬桶油當量,同比增產(chǎn)13.98%。原油和天然氣產(chǎn)量分別占油氣總產(chǎn)當量的72.09%和27.91%。至報告期末,公司已上線頁巖油凈井數(shù)達691口。
8月22日,2023年中國上市公司百強排行榜發(fā)布會在上海舉辦,這是華頓經(jīng)濟研究院連續(xù)第23年編制發(fā)布中國上市公司百強排行榜,以利潤總額為排序基準,共500家企業(yè)上榜,新潮能源憑借41.09億元的利潤總額排名216名。
國內(nèi)可比公司方面,從天然氣的產(chǎn)量來看,新潮能源實現(xiàn)天然氣報表產(chǎn)量同比增產(chǎn)13.98%,而廣匯能源實現(xiàn)天然氣同比減產(chǎn)20.52%;從原油的產(chǎn)量來看,新潮能源實現(xiàn)原油報表產(chǎn)量同比增產(chǎn)12.75%,而中曼石油半年報僅披露溫宿區(qū)塊情況,實現(xiàn)原油產(chǎn)量同比增產(chǎn)39.01%,總產(chǎn)量增產(chǎn)情況未知。市值方面,截至8月30日收盤,新潮能源總市值為176.1億元,廣匯能源總市值為436.0億元,中曼石油總市值僅為78.0億元。
境外可比公司方面,來自北美的圣瑪麗石油勘測、卡隆石油、Earthstone能源分別在8月公布2023年上半年業(yè)績。圣瑪麗石油勘測中報顯示,截至2023年6月30日,公司營業(yè)收入11.24億美元,同比-39.29%,凈利潤3.48億美元??∈椭袌箫@示,截至2023年6月30日,公司營業(yè)收入11.22億美元,同比-33.62%,凈利潤1.13億美元。Earthstone能源中報顯示,截至2023年6月30日,公司營業(yè)收入7.83億美元,同比增長17.11%,凈利潤1.69億美元。
從對比情況來看,2023年上半年,新潮能源收入和歸母凈利潤保持穩(wěn)健,原油、天然氣產(chǎn)量實現(xiàn)雙增長。展望未來,新潮能源油氣業(yè)務(wù)將不斷增長,在油田資產(chǎn)和油氣產(chǎn)業(yè)鏈的并購機會上積極爭取,提升公司的盈利能力。
順應(yīng)頁巖技術(shù)革命浪潮,堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展
只有夕陽技術(shù),沒有夕陽產(chǎn)業(yè),任何產(chǎn)業(yè)都需要不斷發(fā)展和完善,其中技術(shù)創(chuàng)新至關(guān)重要。作為A股稀缺的上游油氣民企,新潮能源已成為A 股民營上市公司成功實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和國際化經(jīng)營的典范。
新潮能源掌握頁巖油氣先進技術(shù)工藝,通過高效運營、技術(shù)創(chuàng)新、活用美國稅務(wù)優(yōu)勢及金融支持等方式,使公司油氣業(yè)務(wù)不斷增長,快速建立行業(yè)和市場信譽及口碑,確立及鞏固公司在美國油氣上游行業(yè)的領(lǐng)先地位。
通過資本出海,新潮能源將中國資本和美國本土技術(shù)、團隊、資源、市場有機結(jié)合,打造出了一支熟悉油氣行業(yè)和東道國市場的本土專業(yè)團隊,緊跟美國頁巖油技術(shù)進步的發(fā)展步伐,充分享受美國石油工業(yè)成熟的專業(yè)化服務(wù)生態(tài),形成自主決策的產(chǎn)業(yè)平臺,成功實現(xiàn)了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
2023年下半年,新潮能源將進一步順應(yīng)頁巖技術(shù)革命的浪潮,重視創(chuàng)新技術(shù)方案和技術(shù)工藝,進一步落實降本增效措施,增強經(jīng)營的靈活性,根據(jù)市場環(huán)境合理安排資本支出,在保障企業(yè)現(xiàn)金流平衡的基礎(chǔ)上,穩(wěn)產(chǎn)增效,釋放主業(yè)油氣資產(chǎn)的經(jīng)濟效益。
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