一體化優(yōu)勢+研發(fā)驅(qū)動 勝華新材沖擊電解液第一梯隊
2022年對于諸多鋰電材料廠商都是不平凡的一年,新能源賽道持續(xù)火爆,競爭格局瞬息萬變,需求加碼逼迫各大廠商紛紛走上投資擴產(chǎn)的道路,鋰電行業(yè)產(chǎn)能競賽幾近白熱化。
與此同時,終端新能源車銷量捷報頻傳。12月9日,中汽協(xié)發(fā)布月度數(shù)據(jù)顯示,2022年11月,中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成76.8萬輛和78.6萬輛,市場占有率達33.8%。按中汽協(xié)有關(guān)負責(zé)人的預(yù)測,2022年中國新能源車銷量為670萬輛,2023年中國新能源汽車銷量將達900萬輛。
作為新能源動力電池四大主材之一的鋰電池電解液,需求隨著下游新能源車的火爆而水漲船高。EVTank數(shù)據(jù)顯示,2021年全球鋰離子電池電解液出貨量為61.2萬噸,較上年增長83.2%。同時,EVTank預(yù)計,2025年全球鋰離子電池電解液需求量將達到216.3萬噸。另一研究機構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,受全球新能源汽車終端產(chǎn)銷量及儲能市場帶動,2025年中國電解液出貨量將達180萬噸。而這一測算,遠低于國內(nèi)電解液龍頭規(guī)劃產(chǎn)能之和。
龍頭企業(yè)紛紛擴產(chǎn)
今年以來,電解液龍頭天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、勝華新材紛紛宣布自己的大規(guī)模擴產(chǎn)計劃。
據(jù)各公司公開披露,國內(nèi)電解液龍頭天賜材料全球已規(guī)劃電解液總產(chǎn)能超200萬噸;江蘇國泰預(yù)計2025年電解液產(chǎn)能將達到150萬噸;新宙邦董事長覃九三曾公開表示,至2025年新宙邦將實現(xiàn)100萬噸左右的電解液規(guī)劃產(chǎn)能,目標是占據(jù)全球20%的市場份額。
作為全球電解液溶劑龍頭的勝華新材,此輪電解液投建的規(guī)模也十分驚人。繼2021年11月份公司公告擬在山東東營投建30萬噸/年電解液項目后,今年6月份,公司又宣布擬在湖北武漢投資建設(shè)20萬噸/年電解液項目。今年11月份,公司擬在四川樂山投資建設(shè)60萬噸/年鋰電池電解液項目。至此,勝華新材規(guī)劃產(chǎn)能110萬噸,其中東營30萬噸/年電解液項目預(yù)計2022年年底建成,武漢20萬噸/年電解液項目預(yù)計2023年年底建成投產(chǎn)。
此外,電解液添加劑廠商永太科技今年也公布擬投資4億元建設(shè)15萬噸/年電解液項目;其子公司永太高新擬以9.5億元投資建設(shè)20萬噸/年電解液及相關(guān)材料項目。
除行業(yè)內(nèi)龍頭投資擴產(chǎn)外,電解液賽道不乏新晉玩家。今年11月22日,聚碳酸酯龍頭維遠股份公告擬投資21.6億元建設(shè)25萬噸/年電解液溶劑項目,通過溶劑產(chǎn)能切入電解液賽道。
一體化優(yōu)勢構(gòu)筑壁壘
電解液廠商的瘋狂擴產(chǎn),與行業(yè)生產(chǎn)銷售模式有很大關(guān)系。“電解液多為按訂單生產(chǎn),為保證交付能力,設(shè)計產(chǎn)能往往偏大?!眲偃A新材工作人員解釋,“未來電解液行業(yè)有向頭部集中的趨勢,頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率較高,公司利用一體化優(yōu)勢有望進入第一梯隊”。
資料顯示,勝華新材是全球電解液溶劑龍頭,公司在全球碳酸酯高端溶劑市場份額已超過40%。近年來公司積極布局下游電解液,致力于成為全球最優(yōu)秀的碳酸酯類產(chǎn)品和鋰離子電池材料供應(yīng)商。
公司所說的一體化優(yōu)勢在樂山60萬噸/年鋰電池電解液項目上已經(jīng)初步凸顯。溶質(zhì)方面,今年9月份公司公告與中氟泰華、榆林化學(xué)、榆高化工簽訂投資合作框架協(xié)議。其后10月13日公司公告,擬與中氟泰華在四川省樂山市,總投資約20億元建設(shè)10萬噸/年液態(tài)六氟磷酸鋰及其配套裝置。據(jù)悉,中氟泰華控股股東福華通達有磷礦和螢石礦資源,還配套有氯堿廠可生產(chǎn)氯氣,上述三種自有原料用來生產(chǎn)六氟磷酸鋰具有較大的成本優(yōu)勢。
溶劑方面,今年9月份公司公告與榆林化學(xué)簽訂投資合作框架協(xié)議,雙方擬合資建設(shè)50萬噸/年的碳酸酯生產(chǎn)裝置。據(jù)公司介紹,該項目采用氣相羰基化工藝生產(chǎn)碳酸二甲酯,目前該技術(shù)比較領(lǐng)先,同樣具備成本優(yōu)勢。
為充分利用溶質(zhì)及溶劑上的優(yōu)勢,今年11月10日公司公告與榆高化工簽訂《投資合作協(xié)議》,擬在四川樂山合資設(shè)立公司,總投資65億元,建設(shè)60萬噸/年鋰電池電解液項目,項目計劃分2期建設(shè),建設(shè)周期約18個月。同時在運輸成本上,公司表示,電解液及六氟磷酸鋰兩個項目均在樂山建設(shè),可實現(xiàn)主要原材料管輸供應(yīng),最大程度保持一體化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。
研發(fā)驅(qū)動尋求新利潤增長極
押注電解液的同時,勝華新材不斷通過技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新驅(qū)動尋求新的利潤增長空間。
11月16日公司公告,擬投資1億元,在青島市西海岸新區(qū)注冊成立勝華研究院(青島)有限公司作為公司研發(fā)平臺。同時,公司擬與中國石油大學(xué)(華東)簽訂《共建石大勝華先進能源材料研究院的協(xié)議》、《研發(fā)合作協(xié)議》。
公告顯示,根據(jù)公司技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,雙方制定了合理的研發(fā)計劃。
在短期項目上,圍繞公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)如電解液及關(guān)鍵材料、硅基負極及輔材等主要產(chǎn)品以及生產(chǎn)工藝升級等展開,解決1-2年內(nèi)急需攻關(guān)的技術(shù)問題,并作為首批研發(fā)項目主導(dǎo)方向。
在中期項目上,結(jié)合雙方對新材料行業(yè)未來發(fā)展方向的預(yù)判,探索研發(fā)鈉離子電池關(guān)鍵材料;探索研發(fā)匹配半固態(tài)、固態(tài)電池及氫燃料電池等新型電池體系用相關(guān)材料,提前布局相關(guān)領(lǐng)域,做好延伸技術(shù)儲備。
在長期項目上,根據(jù)公司未來戰(zhàn)略布局,在半導(dǎo)體及輔材等高端材料方向進行探索性開發(fā),為公司提供新的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)方向和發(fā)展引擎。
公司表示,協(xié)議的簽訂可以增強公司綜合研發(fā)實力,增加公司前沿技術(shù)儲備,提升公司市場競爭力。雙方共建石大勝華先進能源材料研究院,開展包括但不限于科研合作、項目開發(fā)、高層次人才引進與培養(yǎng)、資訊服務(wù)、學(xué)術(shù)交流等方面的合作,可以有效推動公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、布局高端新材料;同時有利于公司吸引行業(yè)高端人才、培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)骨干,為公司發(fā)展提供技術(shù)和人才的雙重發(fā)展動力。
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