亞瑪頓:收購鳳陽硅谷完善產(chǎn)業(yè)鏈 擺脫原材料供應(yīng)問題未來發(fā)展可期
6月10日晚間,亞瑪頓(002623.SZ)公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案),公司擬通過向壽光靈達(dá)、壽光達(dá)領(lǐng)、中石化資本、黃山毅達(dá)、揚中毅達(dá)、宿遷毅達(dá)和華輝投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買其持有的鳳陽硅谷100%股權(quán)。
此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為35.73元/股,不低于公司定價基準(zhǔn)日前20個交易日的股票交易均價的90%。公司2021年度權(quán)益分派實施后,發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價格調(diào)整為35.67元/股。此次交易中,公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者,以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過18.40億元,此次交易募集配套資金扣除中介機構(gòu)費用后,擬用于支付現(xiàn)金對價、年產(chǎn)2億平方米特種超薄鍍膜雙玻組件項目(一期)及補充鳳陽硅谷流動資金等。
完善產(chǎn)業(yè)鏈,提高行業(yè)競爭力
據(jù)悉,此次交易完成前,亞瑪頓主營光伏玻璃深加工業(yè)務(wù),不涉及光伏玻璃原片生產(chǎn),玻璃原片主要系外購。鳳陽硅谷主營玻璃原片的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售,不涉及玻璃深加工業(yè)務(wù),處于發(fā)行人業(yè)務(wù)的上游。此次交易完成后,公司產(chǎn)業(yè)鏈將延伸至玻璃原片制造,主營業(yè)務(wù)不發(fā)生重大變化。
據(jù)了解,此次交易有助于公司提高盈利能力以及行業(yè)競爭力,玻璃深加工企業(yè)盈利水平受原片市場供應(yīng)情況影響較大。收購鳳陽硅谷并實現(xiàn)一體化經(jīng)營后,亞瑪頓的主營業(yè)務(wù)毛利率水平預(yù)計將得到顯著提升,公司的凈利潤也將會大幅增加,整體盈利能力無論從規(guī)模上還是持續(xù)穩(wěn)定性上都將有明顯提高;并且此次收購,將使得亞瑪頓擺脫前期受制于原材料供應(yīng)的發(fā)展瓶頸,公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性將得到進(jìn)一步提高,公司生產(chǎn)計劃管理也將更為高效,從而使得公司太陽能玻璃的產(chǎn)能有效釋放,更好、更及時地滿足市場需求。
另一方面,公司的行業(yè)競爭力由此也將得到進(jìn)一步提升。此次亞瑪頓收購鳳陽硅谷的同時,擬通過配套募集資金解決部分?jǐn)U產(chǎn)所需資金,將有利于鳳陽硅谷加快新增產(chǎn)能建設(shè),以更好的滿足上市公司主體及未來持續(xù)擴(kuò)大的市場需求。公司在電子玻璃、特斯拉光伏屋頂玻璃等領(lǐng)域布局已久,鳳陽硅谷原片窯爐數(shù)量進(jìn)一步增加后,亞瑪頓將在加工太陽能玻璃的原片供應(yīng)得到有力保障的情況下,加快附加值更高的新產(chǎn)品開發(fā)及市場投入,充分發(fā)揮上市公司在玻璃深加工領(lǐng)域積累的優(yōu)勢,同時也為股東持續(xù)帶來投資回報。
專業(yè)人士表示,亞瑪頓收購鳳陽硅谷,將打通上游產(chǎn)業(yè)鏈,增厚利潤空間,隨著2022年硅料產(chǎn)能釋放,光伏裝機需求增長,近期光伏玻璃價格呈現(xiàn)上漲勢頭,公司利潤空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
值得一提的是,此次交易將降低關(guān)聯(lián)交易比重,過去兩年,亞瑪頓向鳳陽硅谷采購玻璃原片金額分別為3.58億元和8.65億元。在鳳陽硅谷未來新增產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后,亞瑪頓向其采購量還將進(jìn)一步提升,大額關(guān)聯(lián)交易的長期存在會增加公司的規(guī)范運作風(fēng)險及與關(guān)聯(lián)方之間的利益輸送風(fēng)險,而收購鳳陽硅谷能減少關(guān)聯(lián)交易,有效降低風(fēng)險。
原片供應(yīng)得到滿足,鳳陽硅谷并入上市公司勢在必行
關(guān)于此次交易,亞瑪頓表示,早日實現(xiàn)光伏玻璃生產(chǎn)一體化是公司未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標(biāo),并且原片的穩(wěn)定供應(yīng)是玻璃深加工企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要保障,而在鳳陽硅谷形成原片生產(chǎn)能力之前,亞瑪頓的原片主要通過河北等地玻璃生產(chǎn)企業(yè)以及商貿(mào)公司進(jìn)行采購,盡管也與對方建立了長期合作關(guān)系,但受到行業(yè)波動的影響,原材料價格及供應(yīng)都無法保持穩(wěn)定,運輸成本也較高,占用的資金較多,也不利于產(chǎn)品質(zhì)量把控。
2015年至2017年期間隨著公司相關(guān)資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大以及國家新能源補貼發(fā)放的延遲,公司資金壓力問題也日益凸現(xiàn),在當(dāng)時上市公司資金緊張的背景下,亞瑪頓自行投資建設(shè)玻璃原片產(chǎn)能的可行性較低。為及時解決上市公司原材料瓶頸,又避免上市公司面臨較大的投資及資金風(fēng)險,控股股東決定先行籌資建設(shè)玻璃原片項目,待項目穩(wěn)定投產(chǎn)后再擇機注入上市公司。 2021 年,隨著鳳陽硅谷2號及3號窯爐的點火投產(chǎn),亞瑪頓的原片供應(yīng)基本可以通過鳳陽硅谷配套滿足,公司擬在此時盡快將其并入上市公司。
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