2021年IPO大戲收官：募資排行前15名金證互通獨占7席，占全年5300億募資額近10%

2021年12月31日，隨著匯通集團（603176.SH）登陸上交所主板，2021年全年的IPO完美收官。

滬深交易所共計完成481家公司的首次公開發(fā)行，完成募資超過5300億人民幣，無論是首發(fā)家數(shù)還是募資金額均創(chuàng)出10年新高。

金證互通作為國內(nèi)領先的專業(yè)資本市場服務機構，不但以超過130家的IPO服務量位居同行業(yè)第一，在IPO募資金額排行榜上也占據(jù)多個領先位置。據(jù)萬得數(shù)據(jù)顯示，2021年募資排行前15家上市公司中，金證互通服務了其中的7家，占比高達47%；其中三峽能源（600905.SH）更是以227億的募資額成為2021年募資榜眼。

金證互通服務的募資額前7位公司通過IPO共籌得資金495億，占2021年全年滬深股市總籌資額5300億的9.33%。

▼表：金證互通服務IPO企業(yè)募資排行

（數(shù)據(jù)來源：公開信息，牛牛研究中心整理）

從所屬板塊看，7家公司中科創(chuàng)板企業(yè)占據(jù)4席，比例達57%，繼續(xù)體現(xiàn)了金證互通在科創(chuàng)板上的絕對優(yōu)勢----自2019年科創(chuàng)板開板至今，金證互通已服務了87家科創(chuàng)板掛牌公司，占比22%，處于科創(chuàng)板服務機構的榜首位置，既體現(xiàn)了金證互通前瞻性的布局，更有響應國家號召全面支持科技創(chuàng)新的擔當。

募資為上市公司帶來發(fā)展所需要的資金，而優(yōu)質(zhì)公司則會借助資本市場實現(xiàn)二次騰飛，上述7家公司含金量如何，讓我們逐一巡禮。

三峽能源（600905.SH）

發(fā)行價：2.65元/股

募資金額：227.13億元

總股本：286億股

目前市值：2146億元

2019-2021年（Q3數(shù)據(jù)，下同）凈利潤之和：104.5億元

機構觀點

安信證券：預計公司2021年-2023年的收入增速分別為58.1%、32.9%、15.2%，凈利潤 增速分別為39.9%、54.8%、11.7%，成長性突出；首次給予買入-A 的投資評級。

天風證券：公司是國內(nèi)新能源運營龍頭，且背靠三峽集團，有望獲 得充分的資源支持。預計21-23年實現(xiàn)營收168/250/311億元，同比49%/48%/24%；實現(xiàn)歸母凈利潤57/84/101億元，同比57%/48%/20%，預計 公司21-23年歸母凈利潤復合增速34%，給予“買入”評級。

義翹神州（301047.SH）

發(fā)行價：292.92元/股

募資金額：49.80億元

總股本：0.68億股

目前市值：235億元

2019-2021年（Q3數(shù)據(jù)，下同）凈利潤之和：17.2億元

機構觀點

開源證券：義翹神州致力于打造“一站式”的生物試劑平臺公司，在重組蛋白、抗體、基因 和培養(yǎng)基等生物試劑產(chǎn)品齊全，并進一步拓展CRO業(yè)務，為客戶提供更全面的 產(chǎn)品及技術服務，平臺價值逐步顯現(xiàn)。預計2021-2023年營業(yè)收入分別是10.74/8.85/9.49億元，歸母凈利潤分別為6.84/5.06/4.59 億元，EPS分別為10.06/7.44/6.75元，當前股價 對應PE分別為35.4/47.9/52.7倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。

太平洋證券：公司是國產(chǎn)蛋白類科研試劑領軍企業(yè)，依托于全面的技術平臺構建豐富重組蛋白和抗體產(chǎn)品庫，受益于下游工業(yè) 企業(yè)和科研單位研發(fā)需求以及質(zhì)優(yōu)價廉趨勢下的國產(chǎn)替代潮流，未來市場份額有望持續(xù)提升。預計21-23年歸母凈利潤為7.72/5.69/5.23億元，對應當前PE為35/48/52倍，維持“增持”評級。

天能股份（688819.SH）

發(fā)行價：41.79元/股

募資金額：48.73億元

總股本：9.72億股

目前市值：416億元

2019-2021年（Q3數(shù)據(jù)，下同）凈利潤之和：48.4億元

機構觀點

西南證券：公司鉛酸電池業(yè)績將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，同時儲能電池、氫燃料電池的布局優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，進一步提升公司盈利能力。未來三年公司總收入復合增長率為6%?？紤]公司鉛酸電池龍頭地位，及未來公司新業(yè)務的 發(fā)展，首次覆蓋給予“買入” 評級。

成大生物（688739.SH）

發(fā)行價：110元/股

募資金額：45.82億元

總股本：4.16億股

目前市值：317億元

2019-2021年（Q3數(shù)據(jù)，下同）凈利潤之和：24.5億元

鐵建重工（688425.SH）

發(fā)行價：2.87元/股

募資金額：42.42億元

總股本：51.4億股

目前市值：270億元

2019-2021年（Q3數(shù)據(jù)，下同）凈利潤之和：43.9億元

維遠股份（600955.SH）

發(fā)行價：29.56元/股

募資金額：40.65億元

總股本：5.5億股

目前市值：251億元

2019-2021年（Q3數(shù)據(jù)，下同）凈利潤之和：27.5億元

新點軟件（688232.SH）

發(fā)行價：48.49元/股

募資金額：40億元

總股本：3.3億股

目前市值：143億元

2019-2021年（Q3數(shù)據(jù)，下同）凈利潤之和：7.7億元

上述7家公司，三峽能源作為“央企新能源第一股”，天能股份（688819.SH）主營新能源電池，均是國家“碳達峰碳中和”戰(zhàn)略目標實現(xiàn)過程中的生力軍；義翹神州（301047.SH）、成大生物（688739.SH）都是生物醫(yī)藥領域的翹楚，新點軟件（688232.SH）從事智慧政府整體解決方案，“央企分拆科創(chuàng)第一股”鐵建重工（688425.SH）屬于智能裝備制造方向上的領軍企業(yè)，維遠股份（600955.SH）則是有機化學新材料行業(yè)的龍頭公司。

從科創(chuàng)、創(chuàng)業(yè)到主板，從新能源到生物醫(yī)藥，從計算機軟件到智能裝備、化工……，均與國家發(fā)展方向緊密相關。金證互通在全力為這些優(yōu)質(zhì)公司的IPO保駕護航的同時，也深刻體會了每家公司超強競爭力、盈利能力和發(fā)展空間，看到資金配置到這樣的公司，既感到由衷的欣慰，也覺得肩上的責任和使命更加重要。

2021行將過去，全市場注冊制漸行漸近，2022必將是更加精彩的一年，金證互通將一如既往地用專業(yè)和敬業(yè)、態(tài)度和溫度與中國資本市場和優(yōu)質(zhì)公司一道堅定前行。