泰坦科技1.77 億元收購(gòu)安徽天地:自稱(chēng)非受限自有資金緊張
挖貝網(wǎng) 12月7日消息,泰坦科技(688133)擬以自有資金或自籌資金1.77 億元收購(gòu)安徽天地高純?nèi)軇┯邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng),安徽天地)77.5543%股權(quán)。
泰坦科技表示,公司非受限自有資金緊張。本次并購(gòu)需要資金1.77億元,其中銀行貸款1.06億元,貸款利率介于 4.5%-5%之間,自有資金 7082.38萬(wàn)元。若公司銀行授信出問(wèn)題,會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流造成 1.06億元的缺口。
對(duì)此,上交所發(fā)出問(wèn)詢函,要求公司補(bǔ)充說(shuō)明公司是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),并補(bǔ)充相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。
1.77 億元收購(gòu)安徽天
非受限自有資金緊張
近日,泰坦科技擬使用自有資金或自籌資金1.77 億元收購(gòu)安徽天地77.5543%股權(quán)。資料顯示,安徽天地控股股東 Tedia Asia-Pacific Limited(簡(jiǎn)稱(chēng),TAP)轉(zhuǎn)讓 70.5543%股權(quán),對(duì)價(jià)約為1.6億元,管理層股東畢風(fēng)華轉(zhuǎn)讓7.0000%股權(quán),對(duì)價(jià)為1596萬(wàn)元。
泰坦科技主要產(chǎn)品為高純?nèi)軇?,該產(chǎn)品是制藥、食品、電子、石化、生物工程等領(lǐng)域的基礎(chǔ)性材料和功能性材料,廣泛應(yīng)用于科研領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。近年來(lái),該公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持持續(xù)增長(zhǎng),2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.13億元,凈利潤(rùn)2254萬(wàn)元;2021年前8個(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9173萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1614萬(wàn)元。
泰坦科技表示,公司通過(guò)此次并購(gòu),加上年初對(duì)萃英化學(xué)的戰(zhàn)略投資,公司已經(jīng)在核磁用氘代試劑,液相及液質(zhì)聯(lián)用色譜溶劑完成布局,能夠保障國(guó)內(nèi)關(guān)鍵分析儀器用試劑的技術(shù)領(lǐng)先和穩(wěn)定供應(yīng),也與生物醫(yī)藥、材料化學(xué)、新能源、分析檢測(cè)及科研院所客戶建立更為緊密信賴(lài)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
數(shù)據(jù)顯示,截止到12月2日,泰坦科技賬面貨幣資金5.5 億,這些資金主要來(lái)源于募集資金和銀行授信,公司非受限自有資金緊張。
既然自由資金緊張,收購(gòu)的錢(qián)從何來(lái)?
泰坦科技稱(chēng),本次并購(gòu)需要資金1.77億元,其中銀行貸款1.06億元,貸款利率介于 4.5%-5%之間,自有資金 7082.38萬(wàn)元。若公司銀行授信出問(wèn)題,會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流造成 1.06億元的缺口。
上交所追問(wèn):是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
針對(duì)此次收購(gòu),上交所也發(fā)出問(wèn)詢函,要求補(bǔ)充說(shuō)明是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估估值、盈利預(yù)測(cè)的合理性?是否存在產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)?后續(xù)研發(fā)是否存在風(fēng)險(xiǎn)?
具體問(wèn)詢?nèi)缦拢?/p>
一、根據(jù)公司公告,本次收購(gòu)資產(chǎn)交易金額為 1.77 億元,資金來(lái)源于銀行貸款和自有資金兩部分,其中銀行貸款 1.06 億元,自有資金 7,082.38 萬(wàn)元。截至12 月 2 日,公司賬面貨幣資金 5.5 億元,主要來(lái)源于募集資金和銀行授信,公司非受限自有資金緊張。根據(jù)公開(kāi)信息,標(biāo)的公司計(jì)劃新建年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸高純?nèi)軇┘芭涮滋砑觿╉?xiàng)目。請(qǐng)你公司補(bǔ)充披露:(1)結(jié)合標(biāo)的公司新建項(xiàng)目計(jì)劃,說(shuō)明上市公司是否可能追加投資,說(shuō)明本次及后續(xù)投資是否可能對(duì)公司的資金周轉(zhuǎn)、項(xiàng)目研發(fā)、日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響;(2)測(cè)算公司正常運(yùn)營(yíng)需要的營(yíng)運(yùn)資金金額,并結(jié)合公司的貨幣資金情況、債務(wù)情況及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)的現(xiàn)狀,補(bǔ)充說(shuō)明日常經(jīng)營(yíng)所需資金是否存在缺口及解決措施,公司是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),并補(bǔ)充相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。
二、根據(jù)公司公告,標(biāo)的公司 2021 年 8 月 31 日凈資產(chǎn)為 7,019.96 萬(wàn)元,采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估價(jià)值為 9,748.82 萬(wàn)元,增值率 37.33%;采用收益法評(píng)估價(jià)值為22,900 萬(wàn)元,增值率為 222.59%。收益法評(píng)估增值的原因之一是標(biāo)的公司生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)、商標(biāo)品牌、渠道關(guān)系等無(wú)形資產(chǎn)未反映在賬面價(jià)值中。請(qǐng)你公司補(bǔ)充披露:(1)采用收益法評(píng)估的評(píng)估過(guò)程、主要假設(shè)、評(píng)估參數(shù)和依據(jù),并結(jié)合標(biāo)的公司的歷史業(yè)績(jī)、歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況,說(shuō)明相關(guān)評(píng)估估值、盈利預(yù)測(cè)的合理性;(2)收益法評(píng)估大幅增值的主要內(nèi)容,以及所謂生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)、商標(biāo)品牌、渠道關(guān)系等無(wú)形資產(chǎn)的相關(guān)價(jià)值評(píng)估情況及依據(jù)。
三、根據(jù)公司公告,標(biāo)的公司在高純?nèi)軇╊I(lǐng)域具備品牌和技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì),年產(chǎn)能超過(guò)三千噸,產(chǎn)能和生產(chǎn)品種在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先。根據(jù)公開(kāi)信息,標(biāo)的公司計(jì)劃新建年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸高純?nèi)軇┘芭涮滋砑觿╉?xiàng)目。請(qǐng)你公司補(bǔ)充披露:(1)標(biāo)的公司近三年產(chǎn)量、銷(xiāo)量、產(chǎn)能利用率等主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),結(jié)合新建項(xiàng)目情況及行業(yè)供需狀況,說(shuō)明是否存在產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn),并補(bǔ)充相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示;(2)關(guān)于標(biāo)的公司品牌和技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)領(lǐng)先地位的具體說(shuō)明及依據(jù),并說(shuō)明本次交易完成后相關(guān)情況是否會(huì)發(fā)生不利變化,并補(bǔ)充提示風(fēng)險(xiǎn)。
四、根據(jù)公司公告及公開(kāi)信息,本次交易中標(biāo)的公司控股股東 Tedia AsiaPacific Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TAP”)擬轉(zhuǎn)讓全部標(biāo)的公司股權(quán), TAP 的多名股東在標(biāo)的公司任董事或高管。標(biāo)的公司現(xiàn)有員工 80 多人,擁有發(fā)明專(zhuān)利 12 項(xiàng),實(shí)用新型專(zhuān)利 12 項(xiàng)。請(qǐng)你公司:(1)補(bǔ)充披露標(biāo)的公司核心技術(shù)、專(zhuān)利的來(lái)源,說(shuō)明是否存在權(quán)屬糾紛;(2)補(bǔ)充披露本次交易前后核心技術(shù)人員變動(dòng)情況;(3)結(jié)合以上兩點(diǎn),說(shuō)明本次交易完成后標(biāo)的公司技術(shù)先進(jìn)性及后續(xù)研發(fā)是否存在風(fēng)險(xiǎn),并補(bǔ)充提示風(fēng)險(xiǎn);(4)說(shuō)明標(biāo)的公司員工人數(shù)、結(jié)構(gòu)及薪酬是否符合行業(yè)慣例。
相關(guān)閱讀
- 祥源文旅旗下祥源安茶工廠投產(chǎn):境外市場(chǎng)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展
- 張濟(jì)亮續(xù)任電魂網(wǎng)絡(luò)董秘:擁有近3年上市公司董秘經(jīng)驗(yàn) 公司業(yè)績(jī)持續(xù)3年下滑
- 共建空中絲綢之路,低空經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能促進(jìn)“一帶一路”產(chǎn)業(yè)合作
- 陳斌出任群興玩具董秘:無(wú)上市公司董秘經(jīng)驗(yàn) 該公司2022年高管薪酬單位出錯(cuò)
- 祥源文旅做大基本盤(pán)取得決定成果:擁有5處國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū) 其中四處為世界自然遺產(chǎn)地
- 中集環(huán)科:業(yè)務(wù)保持較強(qiáng)發(fā)展韌性 2024年Q3營(yíng)收環(huán)比增25.19%
- 展鵬科技并表領(lǐng)為軍融 切入百億軍事仿真賽道
- 孫永續(xù)任濤濤車(chē)業(yè)董秘:換屆選舉2名董事小股東反對(duì)票占比超34% 去年業(yè)績(jī)大漲未漲薪
- 袁莉續(xù)任上海凱鑫董秘:去年年薪降15萬(wàn) 剛舉行的董事會(huì)換屆小股東投反對(duì)票比較多
- 王成奎出任明陽(yáng)智能董秘:任國(guó)軒高科董秘期間 該公司未及時(shí)發(fā)布2019年業(yè)績(jī)預(yù)告被罰
推薦閱讀
快訊 更多
- 10-23 21:54 | 南京銀行2024年前三季度凈利166.63億同比增長(zhǎng)9.02% 非利息凈收入增長(zhǎng)
- 10-23 21:53 | 港通醫(yī)療2024年前三季度凈利2004.63萬(wàn) 資產(chǎn)處置收益減少
- 10-23 21:53 | 恩威醫(yī)藥2024年前三季度凈利2202.2萬(wàn) 存款利息收入減少
- 10-23 21:52 | 仙樂(lè)健康2024年前三季度凈利2.4億同比增長(zhǎng)29.52% 研發(fā)投入加大
- 10-23 21:52 | 延江股份2024年前三季度凈利3321.75萬(wàn) 同比增長(zhǎng)8.71%
- 10-23 21:52 | 凱利泰2024年前三季度凈利5606.58萬(wàn) 匯兌收益減少
- 10-23 21:52 | 三諾生物2024年前三季度凈利2.55億 本期聯(lián)營(yíng)企業(yè)北京糖護(hù)科技有限公司經(jīng)營(yíng)虧損增加
- 10-23 21:52 | 迪安診斷2024年前三季度凈利1.31億 加強(qiáng)精益管理、應(yīng)收賬款回款力度加大
- 10-23 21:51 | 江鈴汽車(chē)2024年前三季度凈利11.66億同比增長(zhǎng)15.52% 整車(chē)銷(xiāo)量上升
- 10-23 21:51 | 東北制藥2024年前三季度凈利2.08億 本期債務(wù)重組收益減少