寧波銀行A股配股發(fā)行成功，成功募資118.94億元

2021/12/2 9:07:11 挖貝網(wǎng)

12月1日晚間，寧波銀行股份有限公司（020142.SZ）發(fā)布《A股配股發(fā)行結(jié)果公告》，公告中提到：截至本次A股配股發(fā)行認(rèn)購繳款結(jié)束日(2021年11月30日，T+5日)，寧波銀行A股配股有效認(rèn)購數(shù)量為595,574,506股，占本次可配售股份總數(shù)600,801,628股的99.13%，募集資金總額118.94億元。這意味著近十年來A股上市銀行配股認(rèn)配率創(chuàng)下新高。

配股市場受追捧，中小銀行掀起配股募資熱潮

自去年年底江蘇銀行啟動配股募資以來，A股銀行開始掀起一輪配股募資熱潮。截至目前，江蘇銀行和寧波銀行的配股已經(jīng)落地，青島銀行和浙商銀行也于今年陸續(xù)發(fā)布配股方案。

寧波銀行地處長三角富庶地區(qū)，區(qū)域民營經(jīng)濟發(fā)達，經(jīng)商環(huán)境濃厚。今年在疫情影響下，公司信貸需求仍然較為旺盛，資產(chǎn)同比增速逐季提升，但同時過快的資產(chǎn)擴張也造成資本的損耗。

作為頭部城商行，寧波銀行保持著較為穩(wěn)定的再融資節(jié)奏。除債權(quán)類融資以外，2017年寧波銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資100億元，通過定增的方式，寧波銀行在2010年、2014年以及2020年初分別定增44億元、31億元、80億元。

而相比定增和可轉(zhuǎn)債的補充方式，通過配股來補充資本金將更有效率。通過可轉(zhuǎn)債方式補充資本金可能存在耗時長的問題，若采取定增則會攤薄部分股東股權(quán)占比。通過配股來補充資本金更加及時，并且能夠保護股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。因此，銀行啟動配股補充核心一級資本并不難理解。

募集資金運用增強公司的核心競爭力和風(fēng)險抵御能力，為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定基礎(chǔ)

寧波銀行在配股說明書中表示，公司本次配股募集資金總額不超過人民幣120億元（含120億元），扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本，提高公司資本充足率水平，提升公司抵御風(fēng)險的能力，促進公司各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

寧波銀行作為國內(nèi)首批上市的城市商業(yè)銀行之一，多年以來秉承“審慎經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展”的理念，緊緊圍繞“增盈利，強基礎(chǔ)，提效率”的指導(dǎo)思想，充分發(fā)揮競爭優(yōu)勢，穩(wěn)步推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，全面提升風(fēng)險管理水平，取得了優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績，資產(chǎn)規(guī)模及盈利水平快速增長，行業(yè)地位不斷提升。截至2021年第三季度，本行總資產(chǎn)規(guī)模超1.9萬億元，總資產(chǎn)在上市城商行中排名前列。寧波銀行自設(shè)立以來，資產(chǎn)及負(fù)債業(yè)務(wù)持續(xù)增長，存貸款規(guī)模也持續(xù)增長，市場占有率保持穩(wěn)定。

截至今年三季度末，寧波銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.92%、10.58%、9.39%。本次配股將有助于提高公司核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率水平，為公司未來的業(yè)務(wù)增長和可持續(xù)發(fā)展提供有力的資本保障，增強公司的核心競爭力和風(fēng)險抵御能力，為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

寧波銀行

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