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到底誰(shuí)在募資？IPO募資1.6億1/3被中介拿走 上海艾錄被迫調(diào)整募投項(xiàng)目資金來(lái)源

2021/10/14 20:22:37      挖貝網(wǎng) 李矛

到底誰(shuí)在募資？募資1.6億元，超過(guò)33%進(jìn)入中介的口袋。迫使三個(gè)募投項(xiàng)目必須另外再去找錢。

上海艾錄（301062）IPO原計(jì)劃募資3.1億元，但在發(fā)行過(guò)程中，由于每股發(fā)行價(jià)過(guò)低，導(dǎo)致實(shí)際募資只有1.6億元，這其中還包含了中介機(jī)構(gòu)的發(fā)行費(fèi)5341萬(wàn)元，最終上海艾錄只拿到1.07億元。

IPO募資遠(yuǎn)低于預(yù)期，使得上海艾錄被迫調(diào)整三個(gè)募投項(xiàng)目資金來(lái)源。而資金缺口，將通過(guò)公司自籌資金或通過(guò)銀行貸款予以解決。

上海艾錄主要從事工業(yè)用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)。公司客戶有巴斯夫（BASF）、陶氏（Dow）、沈陽(yáng)化工、妙可藍(lán)多、伊利、雀巢（Nestle）、

菲仕蘭（Friesland）、立邦、東方雨虹、圣戈班（Saint-Gobain）、嘉吉（Cargill）等國(guó)內(nèi)外知名工業(yè)及消費(fèi)類企業(yè)。

2018年至2020年，上海艾錄營(yíng)收和凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。營(yíng)收分別為5.46億元、6.54億元和7.65億元，凈利潤(rùn)分別為4786萬(wàn)元、5777萬(wàn)元和1.06億元。

按照招股書計(jì)劃，該公司計(jì)劃發(fā)行不超過(guò) 4850萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金3.11億元。分別投向工業(yè)用環(huán)保紙包裝生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、復(fù)合環(huán)保包裝新材料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目和智慧工廠信息化升級(jí)改造項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目。

不過(guò)，在實(shí)際發(fā)行過(guò)程中，由于發(fā)行價(jià)過(guò)低，上海艾錄IPO募資并不理想。數(shù)據(jù)顯示，上海艾錄此次IPO發(fā)行4850萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為3.31元，實(shí)際募集資金總額為1.6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含增值稅）53,409,303.15 元后，實(shí)際募集資金凈額為1.07億元。

實(shí)際募資只有預(yù)期的1/3，上海艾錄不得不對(duì)三個(gè)募投項(xiàng)目資金來(lái)源做出調(diào)整。其中，工業(yè)用環(huán)保紙包裝生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目原計(jì)劃使用2.19億元募資，調(diào)整后只能使用1.4億元，但項(xiàng)目總投資為4.1億元，剩余資金只能通過(guò)公司自籌資金或通過(guò)銀行貸款予以解決。剩下兩個(gè)項(xiàng)目都將大幅度下調(diào)使用募資金額。

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資料顯示，上海艾錄ipo保薦人（主承銷商）為中信證券、發(fā)行人律師為國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普 通合伙）、評(píng)估機(jī)構(gòu)為上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司。