數據顯示:泰達宏利泰和養(yǎng)老FOF一年收益22.57% 同類排名第一
2017年,國內首批六只公募基金FOF產品正式獲批,短短三年時間,我國公募FOF市場規(guī)模已達千億。數據顯示,截至8月16日,全市場49只公募FOF中,48只為混合FOF。其中,今年成立的8只混合偏股FOF平均募資規(guī)模33.31億元,3只混合偏債FOF平均發(fā)行40.95億元,剔除2019年單只產品,兩類產品的發(fā)行數量和規(guī)模,都位居歷史較高水平。FOF產品已經逐步獲得市場關和認可。
因為FOF天生具備平滑風險的特點,面對春節(jié)后的回調,股票型基金和混合型基金的收益率出現明顯下滑。與此同時,平時不被投資者注意的養(yǎng)老目標風險FOF風景這邊獨好。銀河證券基金研究中心數據顯示,截至6月30日泰和養(yǎng)老三年期近一年收益22.57%,同類排名第一。
公開資料顯示,張曉龍為泰達宏利基金經理,中國人民大學經濟學博士,2013年8月加入泰達宏利,2017年11月02日開始擔任基金經理。他管理的管理泰達宏利全能優(yōu)選混合型基金中基金(FOF),是我國首批公募FOF,因此張曉龍也是國內首批FOF基金經理,他見證了基金FOF從無到有,從萌芽到蓬勃發(fā)展的全過程,積累了豐富的投資經驗。
張曉龍在管的泰達宏利泰和養(yǎng)老(FOF)長期領跑全市場,截至8月16日,張曉龍的任職回報31.35%。
此外泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合業(yè)績亦不俗?;?020年6月2日成立,從建倉以來至今,產品凈值始終保持在1以上。截至2021年5月31日,該基金今年以來,產品收益率為2.65%,在31只可比基金中排名第3,在同期成立的5只基金排第1;最大回撤2.06%,在31只可比基金中排名第5
好的業(yè)績離不開基金經理及背后團隊的付出與心血,張曉龍早已在多年的實踐經驗中,搭建了完善的投資邏輯和深度的基金優(yōu)選方法。他會對備選基金的投研團隊進行實地調研,充分了解基金在不同階段的表現和持倉策略。深入獲悉基金經理的能力圈,并結合當下市場環(huán)境均衡配置相關組合。
他曾在一次采訪中說道:“我管理產品時首先會考慮投資策略對于目標客戶是否合適,如果目標客戶是喜歡買理財產品或信托產品的人,我在投資時就不會去做短期博弈,避免產品凈值大起大落。如何在控制風險的同時還能為客戶提供可兌現的收益,這是我們考慮的核心問題?!?/p>
談到如何控制回撤,張曉龍認為回撤控制無外乎在兩點上,即資產配置和基金優(yōu)選,也就是擇時和選基。在資產的配置端,他表示一定要做好底層資產的分散,需要避免過度配置單一品類的基金產品。“如果全部配置權益類基金,那么還是不存在風險分散的效果。”
2021年,我國公募基金邁入20萬億時代,隨著國內公募基金行業(yè)蓬勃發(fā)展和養(yǎng)老制度體系的不斷完善,FOF基金將迎來飛速發(fā)展期。張曉龍也持有這樣的觀點:FOF已經迎來最好的發(fā)展機遇。
在行業(yè)形勢發(fā)展一片大好的情況下,張曉龍同時提醒投資者其中暗含的風險:展望A股后市,今年大概率是波動加劇、回撤加劇的市場,全球流動性存在一定的利空因素,需要做好風險防范。
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